{"id":10222,"date":"2021-11-09T08:51:57","date_gmt":"2021-11-09T07:51:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abd.es\/?p=19836"},"modified":"2026-07-24T14:19:01","modified_gmt":"2026-07-24T12:19:01","slug":"ofertas-versiones-en-business-central","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abd.es\/en\/2021\/11\/ofertas-versiones-en-business-central\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo archivar ofertas en Business Central y gestionar versiones"},"content":{"rendered":"<p><strong>Archivar ofertas en Business Central<\/strong> permite conservar el historial de propuestas comerciales, crear nuevas versiones y mejorar el seguimiento de las negociaciones con clientes y clientes potenciales.<\/p>\n<p>At <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/que-es-business-central\/\"><strong>Microsoft Dynamics 365 Business Central<\/strong><\/a>, las ofertas de venta son una herramienta fundamental para los equipos comerciales. Permiten registrar propuestas enviadas a clientes o potenciales clientes, definir condiciones de entrega y pago, y realizar un seguimiento del proceso hasta convertirlas finalmente en pedidos o facturas.<\/p>\n<p>Sin embargo, muchos usuarios desconocen que Business Central incorpora una funcionalidad espec\u00edfica para <strong>archivar <a href=\"https:\/\/learn.microsoft.com\/es-es\/dynamics365\/business-central\/sales-how-make-offers\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ofertas de venta<\/a> y gestionar diferentes versiones del documento.<\/strong><\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n resulta especialmente \u00fatil cuando una oferta cambia varias veces durante una negociaci\u00f3n comercial y necesitamos consultar qu\u00e9 condiciones se enviaron inicialmente al cliente.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 son las ofertas de venta en Business Central?<\/h2>\n<p>A <strong>oferta de venta en Business Central<\/strong> permite registrar una propuesta comercial antes de generar un pedido o una factura.<\/p>\n<p>Desde una oferta de venta podemos:<\/p>\n<ul>\n<li>Definir los productos o servicios incluidos.<\/li>\n<li>Establecer precios y condiciones comerciales.<\/li>\n<li>Indicar condiciones de entrega y pago.<\/li>\n<li>Enviar la propuesta al cliente en formato PDF.<\/li>\n<li>Preparar un correo electr\u00f3nico con un resumen de la oferta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Durante una negociaci\u00f3n es habitual que estas condiciones cambien. Por este motivo, Business Central permite almacenar diferentes versiones de una misma oferta.<\/p>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 archivar ofertas en Business Central?<\/h2>\n<p>La funci\u00f3n de archivado de ofertas permite mantener un hist\u00f3rico de cambios realizados en los documentos comerciales.<\/p>\n<p>Esto aporta varias ventajas:<\/p>\n<ul>\n<li>Consultar versiones anteriores de una oferta.<\/li>\n<li>Conocer qu\u00e9 condiciones se enviaron al cliente en cada momento.<\/li>\n<li>Mejorar la trazabilidad del proceso comercial.<\/li>\n<li>Evitar perder informaci\u00f3n durante una negociaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Facilitar el trabajo de los equipos de ventas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para departamentos comerciales con muchas propuestas activas, esta funcionalidad ayuda a trabajar de una forma m\u00e1s organizada y eficiente.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo archivar una oferta de venta en Business Central<\/h2>\n<p>Una vez creada una oferta de venta en Dynamics 365 Business Central, podemos proceder a archivarla siguiendo estos pasos.<\/p>\n<h3>Paso 1. Acceder a la acci\u00f3n de archivado<\/h3>\n<p>Dentro de la oferta de venta debemos acceder al men\u00fa:<\/p>\n<p><strong>Acciones \u2192 Acciones \u2192 Archivar documento<\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19837 size-full\" title=\"ofertas 1\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen1.png\" alt=\"\" width=\"567\" height=\"190\" \/><\/p>\n<h3>Paso 2. Confirmar el archivado de la oferta<\/h3>\n<p>Business Central mostrar\u00e1 un mensaje solicitando confirmaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Debemos seleccionar:<\/p>\n<p><strong>Yes<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19838 size-full\" title=\"ofertas 2\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen2.png\" alt=\"\" width=\"451\" height=\"158\" \/><\/p>\n<h3>Paso 3. Comprobar las versiones archivadas<\/h3>\n<p>Una vez archivada la oferta, veremos que el campo:<\/p>\n<p><strong>N.\u00ba de versiones archivadas<\/strong><\/p>\n<p>ha aumentado.<\/p>\n<p>En este ejemplo, aparece:<\/p>\n<p><strong>N.\u00ba de versiones archivadas = 1<\/strong><\/p>\n<p>Esto indica que ya existe una primera versi\u00f3n guardada del documento comercial.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo crear una nueva versi\u00f3n de una oferta en Business Central<\/h2>\n<p>Despu\u00e9s de archivar la oferta original podemos continuar modificando el documento.<\/p>\n<p>La nueva versi\u00f3n permitir\u00e1 realizar cambios en la propuesta comercial mientras mantenemos almacenada la versi\u00f3n anterior.<\/p>\n<p>Por ejemplo, podemos modificar:<\/p>\n<ul>\n<li>Cantidades.<\/li>\n<li>Precios.<\/li>\n<li>Productos.<\/li>\n<li>Condiciones comerciales.<\/li>\n<li>Fechas de entrega.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Business Central conservar\u00e1 la versi\u00f3n archivada para poder consultarla posteriormente.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo consultar versiones archivadas de una oferta<\/h2>\n<p>Para acceder al historial de una oferta debemos hacer clic sobre el n\u00famero de:<\/p>\n<p><strong>Versiones archivadas<\/strong><\/p>\n<p>En este caso, pulsamos sobre el n\u00famero 1.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19840 size-full\" title=\"ofertas 3\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen4.png\" alt=\"\" width=\"567\" height=\"166\" \/><\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, Business Central mostrar\u00e1 la ventana con las versiones disponibles.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19841 size-full\" title=\"ofertas 4\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen5.png\" alt=\"\" width=\"567\" height=\"166\" \/><\/p>\n<p>Desde ah\u00ed podremos consultar la oferta archivada y revisar la informaci\u00f3n almacenada.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19842 size-full\" title=\"ofertas 5\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen6.png\" alt=\"\" width=\"567\" height=\"145\" \/><\/p>\n<h2>\u00bfSe pueden restaurar ofertas archivadas en Business Central?<\/h2>\n<p>S\u00ed.<\/p>\n<p>Las ofertas archivadas pueden restaurarse para reemplazar la oferta vigente.<\/p>\n<p>Esta funcionalidad resulta \u00fatil cuando necesitamos recuperar una propuesta anterior o volver a trabajar sobre una versi\u00f3n creada previamente.<\/p>\n<p>Durante una negociaci\u00f3n comercial podemos modificar y reenviar una oferta tantas veces como sea necesario hasta llegar a un acuerdo con el cliente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19843 size-full\" title=\"ofertas\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Imagen7.png\" alt=\"\" width=\"567\" height=\"633\" \/><\/p>\n<h2>Convertir una oferta en pedido o factura en Business Central<\/h2>\n<p>Cuando el cliente acepta una oferta comercial, Business Central permite convertirla en un documento definitivo:<\/p>\n<ul>\n<li>Pedido de venta.<\/li>\n<li>Factura de venta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>De esta forma, la informaci\u00f3n introducida durante la fase comercial contin\u00faa dentro del proceso de venta sin necesidad de volver a introducir los datos manualmente.<\/p>\n<h2>Mejora la gesti\u00f3n comercial con Business Central<\/h2>\n<p>La gesti\u00f3n correcta de las ofertas de venta es clave para que los equipos comerciales puedan realizar un seguimiento eficiente de sus oportunidades.<\/p>\n<p>Funciones como el <strong>archivado de ofertas<\/strong>, la gesti\u00f3n de versiones y la consulta del hist\u00f3rico ayudan a disponer de mayor control sobre las negociaciones y mejorar la productividad del departamento comercial.<\/p>\n<h2>Aprende a sacar m\u00e1s partido a Business Central con ABD<\/h2>\n<p>At <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/\"><strong>ABD Consulting and IT Solutions<\/strong><\/a> we help companies take full advantage of <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/que-es-business-central\/\"><strong>Microsoft Dynamics 365 Business Central<\/strong><\/a>, desde la implantaci\u00f3n del ERP hasta la formaci\u00f3n y optimizaci\u00f3n de procesos comerciales.<\/p>\n<p>Si quieres mejorar la gesti\u00f3n de ventas, formar a tu equipo o descubrir nuevas funcionalidades de Business Central, nuestro equipo puede ayudarte.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/contacto\/\"><strong>Get in touch with ABD<\/strong><\/a> y descubre c\u00f3mo mejorar la productividad de tu empresa con Business Central.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Archivar ofertas en Business Central permite conservar el historial de propuestas comerciales, crear nuevas versiones y mejorar el seguimiento de las negociaciones con clientes y clientes potenciales. 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