{"id":8271,"date":"2017-12-28T17:00:44","date_gmt":"2017-12-28T16:00:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abd.es\/?p=11821"},"modified":"2026-09-08T16:22:12","modified_gmt":"2026-09-08T14:22:12","slug":"dynamics-nav-y-office-365","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abd.es\/en\/2017\/12\/dynamics-nav-y-office-365\/","title":{"rendered":"Dynamics NAV y Microsoft 365: c\u00f3mo funciona su integraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/dynamics-nav\/\">Dynamics NAV<\/a> permite integrar el ERP con Microsoft 365 y Outlook<\/strong> para consultar informaci\u00f3n de clientes y proveedores, trabajar con documentos comerciales y agilizar determinadas tareas sin cambiar constantemente de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta integraci\u00f3n fue una de las posibilidades que Microsoft incorpor\u00f3 para conectar Dynamics NAV con las herramientas de productividad de Office 365, permitiendo trabajar con informaci\u00f3n del ERP directamente desde Outlook.<\/p>\n<p>Aunque actualmente <strong>Office 365 se denomina <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/microsoft-365-empresa\/\">Microsoft 365<\/a> y Dynamics NAV ha evolucionado hacia <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/que-es-business-central\/\">Dynamics 365 Business Central<\/a><\/strong>, la integraci\u00f3n entre ERP, Outlook y las aplicaciones de Microsoft contin\u00faa siendo una parte importante del ecosistema empresarial. Microsoft mantiene actualmente un complemento de Outlook para Business Central que permite consultar informaci\u00f3n de clientes y proveedores y crear documentos como presupuestos y facturas desde el correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11829 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Dynamics-NAV-2016-Office-365.png\" alt=\"Dynamics NAV\" width=\"679\" height=\"679\" \/><\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es Dynamics NAV y c\u00f3mo se relaciona con Office 365?<\/h2>\n<p><strong>Microsoft Dynamics NAV<\/strong> fue el ERP de Microsoft orientado principalmente a peque\u00f1as y medianas empresas para gestionar \u00e1reas como finanzas, ventas, compras, inventario y operaciones.<\/p>\n<p>Una de sus posibilidades era conectar el ERP con <strong>Office 365<\/strong>, de forma que determinadas tareas relacionadas con clientes, proveedores y documentos pudieran realizarse directamente desde Outlook.<\/p>\n<p>La idea era sencilla: <strong>llevar parte de la informaci\u00f3n de Dynamics NAV al lugar donde muchos profesionales comienzan su jornada de trabajo: la bandeja de entrada del correo electr\u00f3nico.<\/strong><\/p>\n<p>Por ejemplo, un usuario pod\u00eda recibir un correo de un cliente solicitando un presupuesto y consultar desde Outlook la informaci\u00f3n disponible en Dynamics NAV sin tener que abrir el ERP por separado.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 se pod\u00eda hacer con Dynamics NAV y Office 365?<\/h3>\n<p>Entre las posibilidades de esta integraci\u00f3n se encontraban:<\/p>\n<ul>\n<li>Consultar informaci\u00f3n de <strong>clientes y proveedores<\/strong>.<\/li>\n<li>Revisar informaci\u00f3n financiera relacionada con un contacto.<\/li>\n<li>Consultar documentos comerciales.<\/li>\n<li>Crear presupuestos y facturas.<\/li>\n<li>Enviar documentos directamente por correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li>Consultar el historial de ventas de un cliente.<\/li>\n<li>Acceder a documentos mencionados en un correo.<\/li>\n<li>Trabajar con determinada informaci\u00f3n del ERP desde Outlook.<\/li>\n<li>Crear documentos relacionados con determinadas citas del calendario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En otras palabras, el objetivo era <strong>reducir el cambio constante entre aplicaciones y mantener el contexto de trabajo dentro de Outlook.<\/strong><\/p>\n<h2>Integraci\u00f3n de Dynamics NAV con Outlook<\/h2>\n<p>Uno de los escenarios m\u00e1s interesantes era utilizar el complemento de <strong>Dynamics NAV para Outlook<\/strong> para trabajar con la informaci\u00f3n del ERP desde los mensajes de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>Imaginemos una situaci\u00f3n habitual.<\/p>\n<p>Un cliente escribe solicitando informaci\u00f3n sobre varios productos. El usuario recibe el correo en Outlook y puede utilizar el complemento de Dynamics NAV para consultar la informaci\u00f3n relacionada con ese cliente.<\/p>\n<p>Desde ah\u00ed puede acceder a datos de la empresa, revisar su historial y, dependiendo del escenario, crear un nuevo documento comercial.<\/p>\n<h3>Consultar la informaci\u00f3n de un cliente desde Outlook<\/h3>\n<p>Cuando el sistema reconoce al remitente como un cliente existente, el complemento permite consultar informaci\u00f3n relacionada con \u00e9l.<\/p>\n<p>Esto facilita tareas como:<\/p>\n<ul>\n<li>Consultar los datos generales del cliente.<\/li>\n<li>Revisar informaci\u00f3n comercial.<\/li>\n<li>Consultar documentos relacionados.<\/li>\n<li>Revisar el historial de ventas.<\/li>\n<li>Acceder a informaci\u00f3n financiera disponible.<\/li>\n<li>Identificar r\u00e1pidamente la relaci\u00f3n comercial con la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El usuario puede obtener esta informaci\u00f3n <strong>sin abandonar Outlook<\/strong>.<\/p>\n<p>Si el contacto todav\u00eda no existe en Dynamics NAV, tambi\u00e9n se pod\u00eda crear como nuevo cliente desde el propio complemento, dependiendo de la configuraci\u00f3n y versi\u00f3n utilizada.<\/p>\n<h2>Crear presupuestos de venta desde Outlook<\/h2>\n<p>Otra de las posibilidades m\u00e1s interesantes de la integraci\u00f3n entre <strong>Dynamics NAV y Office 365<\/strong> era la creaci\u00f3n de documentos comerciales desde el correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>Por ejemplo, un cliente solicita un presupuesto por email.<\/p>\n<p>El usuario puede abrir el complemento de Dynamics NAV y comenzar a preparar el presupuesto utilizando la informaci\u00f3n disponible en el ERP.<\/p>\n<p>Una vez introducidos los datos necesarios, el presupuesto puede registrarse y prepararse para su env\u00edo.<\/p>\n<p>En determinados escenarios, Dynamics NAV genera el documento en <strong>PDF<\/strong> y lo incorpora al mensaje de correo electr\u00f3nico para que el usuario pueda enviarlo al cliente.<\/p>\n<p>El resultado es un flujo mucho m\u00e1s directo:<\/p>\n<p><strong>Correo del cliente \u2192 consulta de informaci\u00f3n \u2192 creaci\u00f3n del presupuesto \u2192 generaci\u00f3n del documento \u2192 env\u00edo.<\/strong><\/p>\n<p>La ventaja no est\u00e1 \u00fanicamente en ahorrar unos clics. El objetivo es <strong>mantener conectada la comunicaci\u00f3n comercial con la informaci\u00f3n del ERP.<\/strong><\/p>\n<h2>Trabajar con proveedores y facturas desde Outlook<\/h2>\n<p>La integraci\u00f3n tambi\u00e9n pod\u00eda utilizarse para trabajar con informaci\u00f3n relacionada con proveedores.<\/p>\n<p>Por ejemplo, al recibir un correo electr\u00f3nico de un proveedor, el usuario pod\u00eda utilizar el complemento para consultar sus datos y trabajar con documentos relacionados con compras.<\/p>\n<p>Cuando el documento requer\u00eda introducir m\u00e1s informaci\u00f3n de la que pod\u00eda mostrarse en el panel reducido del complemento, se pod\u00eda abrir una ventana con mayor espacio de trabajo.<\/p>\n<p>Esto permit\u00eda trabajar con documentos m\u00e1s completos manteniendo la conexi\u00f3n con Dynamics NAV.<\/p>\n<p>Los cambios realizados en esa vista se sincronizaban posteriormente con el documento correspondiente.<\/p>\n<h2>Crear facturas a partir de citas del calendario<\/h2>\n<p>La integraci\u00f3n entre <strong>Dynamics NAV y Office 365<\/strong> tambi\u00e9n contemplaba escenarios relacionados con el calendario.<\/p>\n<p>Algunas empresas registran en su calendario las reuniones o servicios que posteriormente deben facturarse.<\/p>\n<p>En estos casos, el usuario pod\u00eda abrir una cita del calendario y acceder al complemento de Dynamics NAV para consultar la informaci\u00f3n del cliente y crear el documento comercial correspondiente.<\/p>\n<p>Este tipo de integraci\u00f3n resulta especialmente interesante para empresas cuyos procesos comerciales parten de reuniones, visitas o servicios planificados.<\/p>\n<h2>Buscar documentos de Dynamics NAV directamente desde un correo<\/h2>\n<p>Otra funcionalidad destacada era la posibilidad de identificar referencias a documentos de Dynamics NAV dentro de los mensajes de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si un correo contiene una referencia a un presupuesto, el complemento puede reconocerla y facilitar el acceso al documento correspondiente.<\/p>\n<p>Esto evita tener que:<\/p>\n<ol>\n<li>Copiar manualmente el n\u00famero del documento.<\/li>\n<li>Abrir Dynamics NAV.<\/li>\n<li>Buscar el documento.<\/li>\n<li>Localizarlo entre los registros.<\/li>\n<li>Volver al correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El objetivo es mucho m\u00e1s sencillo: <strong>encontrar el documento relacionado directamente desde el mensaje en el que se est\u00e1 trabajando.<\/strong><\/p>\n<h2>Dynamics NAV y Microsoft 365: \u00bfqu\u00e9 ha cambiado?<\/h2>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11827 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/dynamics-vs-o365.png\" alt=\"Dynamics NAV\" width=\"321\" height=\"157\" \/><\/span><\/p>\n<p>Aqu\u00ed conviene hacer una actualizaci\u00f3n importante respecto al art\u00edculo original.<\/p>\n<p><strong>Office 365 pas\u00f3 a denominarse Microsoft 365 y Dynamics NAV dej\u00f3 de evolucionar como producto independiente.<\/strong><\/p>\n<p>Microsoft indica que la \u00faltima versi\u00f3n de Dynamics NAV se public\u00f3 en 2017 y que su soporte extendido finaliza en enero de 2028. La evoluci\u00f3n del producto se encuentra actualmente en <strong>Dynamics 365 Business Central.<\/strong><\/p>\n<p>Por tanto, si una empresa utiliza actualmente NAV, la integraci\u00f3n descrita anteriormente debe entenderse dentro del contexto de la tecnolog\u00eda de aquella \u00e9poca.<\/p>\n<p>Hoy, el escenario equivalente es <strong>Dynamics 365 Business Central + Microsoft 365<\/strong>, especialmente mediante su integraci\u00f3n con Outlook.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo se integra actualmente Business Central con Outlook?<\/h3>\n<p>Microsoft mantiene actualmente el <strong>complemento de Business Central para Outlook.<\/strong><\/p>\n<p>Con \u00e9l, los usuarios pueden gestionar interacciones con clientes y proveedores directamente desde Outlook, consultar informaci\u00f3n del ERP y crear o enviar documentos financieros como presupuestos y facturas.<\/p>\n<p>Esto significa que la idea fundamental del art\u00edculo sigue siendo v\u00e1lida:<\/p>\n<p><strong>El ERP no tiene por qu\u00e9 estar separado de las herramientas que utilizamos diariamente para comunicarnos y trabajar.<\/strong><\/p>\n<p>La diferencia es que actualmente estas capacidades forman parte del ecosistema de <strong>Business Central y Microsoft 365<\/strong>, no de una nueva evoluci\u00f3n de Dynamics NAV.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 ventajas ofrece integrar un ERP con Microsoft 365?<\/h2>\n<p>La integraci\u00f3n entre ERP y herramientas de productividad puede aportar varias ventajas a las empresas:<\/p>\n<h3>Menos cambios entre aplicaciones<\/h3>\n<p>El usuario puede consultar informaci\u00f3n empresarial desde las herramientas que utiliza habitualmente.<\/p>\n<h3>Higher productivity<\/h3>\n<p>Reducir tareas repetitivas y cambios constantes de aplicaci\u00f3n puede agilizar determinados procesos comerciales y administrativos.<\/p>\n<h3>Informaci\u00f3n contextual<\/h3>\n<p>El usuario puede consultar informaci\u00f3n del cliente o proveedor mientras est\u00e1 leyendo un correo o preparando una reuni\u00f3n.<\/p>\n<h3>Mejor conexi\u00f3n entre comunicaci\u00f3n y gesti\u00f3n<\/h3>\n<p>Los correos, documentos comerciales y datos del ERP pueden formar parte de un mismo flujo de trabajo.<\/p>\n<h3>Acceso a la informaci\u00f3n cuando se necesita<\/h3>\n<p>La integraci\u00f3n permite llevar los datos empresariales al contexto concreto en el que se est\u00e1 desarrollando la actividad.<\/p>\n<p>Microsoft destaca precisamente esta idea de trabajar \u201cen el flujo de trabajo\u201d mediante las integraciones de Business Central con Outlook, Excel, Teams, Word y OneDrive.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 ocurre si mi empresa todav\u00eda utiliza Dynamics NAV?<\/h2>\n<p>Si una empresa contin\u00faa utilizando <strong>Microsoft Dynamics NAV<\/strong>, merece la pena analizar no solo la integraci\u00f3n con Microsoft 365, sino tambi\u00e9n el estado general del ERP.<\/p>\n<p>Microsoft se\u00f1ala que NAV tiene su versi\u00f3n final en 2017 y recomienda a las organizaciones que todav\u00eda lo utilizan evaluar su estrategia de evoluci\u00f3n hacia Business Central.<\/p>\n<p>La migraci\u00f3n no consiste simplemente en instalar un nuevo programa.<\/p>\n<p>Es necesario analizar aspectos como:<\/p>\n<ul>\n<li>La versi\u00f3n actual de Dynamics NAV.<\/li>\n<li>Las personalizaciones existentes.<\/li>\n<li>Las integraciones con otras aplicaciones.<\/li>\n<li>La calidad y volumen de los datos.<\/li>\n<li>Los procesos cr\u00edticos de la empresa.<\/li>\n<li>Los desarrollos realizados espec\u00edficamente para el negocio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Microsoft contempla actualmente rutas de migraci\u00f3n desde versiones compatibles de Dynamics NAV hacia <strong>Business Central Online<\/strong>, incluyendo escenarios de migraci\u00f3n completa y de reimplementaci\u00f3n. Las personalizaciones desarrolladas en C\/AL deben analizarse y, cuando corresponda, convertirse a extensiones AL.<\/p>\n<p>Por eso, antes de plantear una migraci\u00f3n conviene realizar un <strong>diagn\u00f3stico de Dynamics NAV.<\/strong><\/p>\n<h2>Dynamics NAV, Office 365 y el siguiente paso: Business Central<\/h2>\n<p>La integraci\u00f3n que en su momento ofrec\u00edan <strong>Dynamics NAV y Office 365<\/strong> adelantaba una idea que hoy est\u00e1 mucho m\u00e1s desarrollada: conectar el ERP con las herramientas de productividad para que los empleados puedan trabajar con la informaci\u00f3n empresarial sin abandonar su entorno habitual.<\/p>\n<p>Actualmente, esa estrategia contin\u00faa con <strong>Dynamics 365 Business Central y Microsoft 365<\/strong>, con integraci\u00f3n con Outlook, Excel, Teams, Word, OneDrive y otras herramientas del ecosistema Microsoft.<\/p>\n<p>Para las empresas que todav\u00eda trabajan con NAV, esto supone una oportunidad para revisar su infraestructura y valorar qu\u00e9 camino seguir.<\/p>\n<h3>\u00bfTu empresa todav\u00eda utiliza Dynamics NAV?<\/h3>\n<p>At <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/\">ABD<\/a> podemos ayudarte a analizar tu entorno actual, revisar las personalizaciones e integraciones existentes y definir el camino m\u00e1s adecuado hacia Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n<p><strong>Solicita un an\u00e1lisis de tu Dynamics NAV y descubre qu\u00e9 opciones tienes para evolucionar tu ERP.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dynamics NAV permite integrar el ERP con Microsoft 365 y Outlook para consultar informaci\u00f3n de clientes y proveedores, trabajar con documentos comerciales y agilizar determinadas tareas sin cambiar constantemente de aplicaci\u00f3n. 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