{"id":8588,"date":"2018-05-22T08:12:30","date_gmt":"2018-05-22T06:12:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abd.es\/?p=12780"},"modified":"2026-06-17T16:48:50","modified_gmt":"2026-06-17T14:48:50","slug":"perfil-de-envio-de-documentos-en-dynamics-nav","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abd.es\/en\/2018\/05\/perfil-de-envio-de-documentos-en-dynamics-nav\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo configurar perfiles de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV"},"content":{"rendered":"<p><strong>El perfil de env\u00edo de documentos en <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/dynamics-nav\/\">Dynamics NAV<\/a> permite automatizar el env\u00edo de albaranes, facturas y otros documentos, reduciendo errores y mejorando la eficiencia administrativa.<\/strong><\/p>\n<p>En este art\u00edculo veremos c\u00f3mo utilizar la funcionalidad <strong>Perfil de env\u00edo de documentos<\/strong> disponible en Dynamics NAV 2018 y c\u00f3mo aprovecharla para agilizar la gesti\u00f3n documental de clientes.<\/p>\n<p>Muchas empresas contin\u00faan realizando tareas manuales relacionadas con el env\u00edo de documentaci\u00f3n comercial. Sin embargo, Microsoft Dynamics NAV incorpora herramientas que permiten definir reglas autom\u00e1ticas para cada cliente y cada tipo de documento.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 es un perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV?<\/p>\n<p>Un perfil de env\u00edo de documentos es una configuraci\u00f3n que permite definir:<\/p>\n<ul>\n<li>El formato del documento.<\/li>\n<li>El m\u00e9todo de env\u00edo.<\/li>\n<li>El comportamiento autom\u00e1tico al registrar documentos.<\/li>\n<li>Las reglas aplicables a cada cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gracias a esta funcionalidad es posible automatizar el env\u00edo de:<\/p>\n<ul>\n<li>Albaranes.<\/li>\n<li>Facturas.<\/li>\n<li>Abonos.<\/li>\n<li>Confirmaciones de pedido.<\/li>\n<li>Otros documentos comerciales.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>C\u00f3mo utilizar la opci\u00f3n \u00abRegistrar y enviar\u00bb en Dynamics NAV 2018<\/h2>\n<p>Accede a Dynamics NAV 2018, abre la ventana de procesamiento de pedidos de venta y genera un nuevo pedido.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n localiza el bot\u00f3n <strong>Registrar y enviar.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12781 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-1.png\" alt=\"perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV\" width=\"190\" height=\"126\" \/><\/p>\n<p>Click on <strong>Registrar y enviar.<\/strong><\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n permite definir el formato y el m\u00e9todo de env\u00edo del documento que se va a registrar, en este caso un albar\u00e1n.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12782 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-2.png\" alt=\"perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV\" width=\"405\" height=\"211\" \/><\/p>\n<h3>Configurar el m\u00e9todo de env\u00edo de documentos<\/h3>\n<p>Haciendo clic en el asistente de configuraci\u00f3n podr\u00e1s gestionar:<\/p>\n<ul>\n<li>Impresi\u00f3n del documento.<\/li>\n<li>Env\u00edo por correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<li>Formato de salida.<\/li>\n<li>Combinaci\u00f3n de varios m\u00e9todos de env\u00edo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12783 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-3.png\" alt=\"perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV\" width=\"365\" height=\"249\" \/><\/p>\n<p>Por ejemplo, si deseas que el albar\u00e1n se imprima autom\u00e1ticamente pero no se env\u00ede por correo electr\u00f3nico, deber\u00e1s seleccionar la configuraci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12784 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-4.png\" alt=\"perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV\" width=\"541\" height=\"245\" \/><\/p>\n<h2>D\u00f3nde configurar los perfiles de env\u00edo de documentos<\/h2>\n<p>La configuraci\u00f3n predeterminada de Dynamics NAV se obtiene desde la ventana <strong>Perfiles de env\u00edo de documentos.<\/strong><\/p>\n<p>Ruta:<\/p>\n<p><strong>Departamentos &gt; Administraci\u00f3n &gt; Configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n &gt; General &gt; Perfiles de env\u00edo de documentos<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12785 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-5.png\" alt=\"configuraci\u00f3n\" width=\"584\" height=\"514\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12786 size-full\" src=\"https:\/\/www.abd.es\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Perfil-Envio-de-documentos-6.png\" alt=\"configuraci\u00f3n\" width=\"819\" height=\"342\" \/><\/p>\n<p>Desde esta ventana es posible crear diferentes perfiles para adaptarse a las necesidades de cada empresa.<\/p>\n<h2>Ventajas de utilizar perfiles de env\u00edo de documentos<\/h2>\n<p>Una de las principales ventajas es que las reglas pueden asignarse directamente a la ficha de cliente.<\/p>\n<p>This enables organizations to:<\/p>\n<ul>\n<li>Automatizar el env\u00edo de documentos.<\/li>\n<li>Reducir errores administrativos.<\/li>\n<li>Evitar olvidos en los procesos de registro.<\/li>\n<li>Mantener criterios homog\u00e9neos para todos los clientes.<\/li>\n<li>Mejorar la productividad del departamento administrativo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Practical example<\/h3>\n<p>Un cliente puede tener configurado:<\/p>\n<ul>\n<li>Env\u00edo de facturas por correo electr\u00f3nico en PDF.<\/li>\n<li>Impresi\u00f3n autom\u00e1tica de albaranes.<\/li>\n<li>Env\u00edo de confirmaciones de pedido mediante correo electr\u00f3nico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>De esta forma, cada vez que se registre un documento, Dynamics NAV aplicar\u00e1 autom\u00e1ticamente las reglas definidas.<\/p>\n<h2>Dynamics NAV y Business Central: automatizaci\u00f3n documental<\/h2>\n<p>Las funcionalidades de env\u00edo de documentos que encontramos en Dynamics NAV contin\u00faan evolucionando en Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n<p>Las organizaciones que trabajan con grandes vol\u00famenes de documentaci\u00f3n pueden beneficiarse de:<\/p>\n<ul>\n<li>Automatizaci\u00f3n de procesos administrativos.<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n documental centralizada.<\/li>\n<li>Integration with Microsoft 365.<\/li>\n<li>Flujos de aprobaci\u00f3n y env\u00edo m\u00e1s eficientes.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfNecesitas ayuda con Dynamics NAV o Business Central?<\/h2>\n<p>At <a href=\"https:\/\/www.abd.es\/en\/\"><strong>ABD Consulting and IT Solutions<\/strong><\/a> ayudamos a empresas a optimizar sus procesos de gesti\u00f3n con Microsoft Dynamics NAV y Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n<p>Nuestros especialistas pueden ayudarte a:<\/p>\n<ul>\n<li>Configurar perfiles de env\u00edo de documentos.<\/li>\n<li>Automatizar procesos administrativos.<\/li>\n<li>Implantar Business Central.<\/li>\n<li>Migrar desde Dynamics NAV.<\/li>\n<li>Optimizar circuitos de facturaci\u00f3n y documentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si quieres mejorar la eficiencia de tu ERP y reducir tareas manuales, contacta con nuestro equipo y te asesoraremos sin compromiso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualizado el 17 de junio de 2026<\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"BlogPosting\",\n  \"headline\": \"C\u00f3mo configurar perfiles de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV\",\n  \"datePublished\": \"2018-05-22\",\n  \"dateModified\": \"2026-06-17\"\n}\n<\/script><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El perfil de env\u00edo de documentos en Dynamics NAV permite automatizar el env\u00edo de albaranes, facturas y otros documentos, reduciendo errores y mejorando la eficiencia administrativa. 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Con m\u00e1s de 25 a\u00f1os de experiencia, he ayudado a decenas de empresas a optimizar sus procesos de negocio e implementar soluciones ERP y CRM. Mi enfoque es generar valor a trav\u00e9s de la optimizaci\u00f3n de procesos y la implementaci\u00f3n de soluciones ERP, asegurando cambios escalables y asumibles tanto operativa como financieramente. 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