The personalización en Business Central es una de las funcionalidades más potentes para empresas que buscan adaptar la herramienta a sus procesos, sin necesidad de programar. En este artículo descubrirás cómo personalizar la interfaz del cliente web de Dynamics 365 Business Central, tanto a nivel de usuario como global, utilizando el modo diseñador, extensiones y opciones drag and drop.
Aprende a sacar el máximo partido a la personalización de páginas Business Central y mejora la experiencia de tus usuarios.
Opciones de personalización en Business Central Cloud
Si trabajas con Business Central Cloud, la personalización y el diseño se realizan sobre el entorno Sandbox Business Central. Accede a tu entorno, abre cualquier página y, desde el icono del engranaje, selecciona la opción de Personalizar interfaz Business Central para el usuario o Diseño global for all users.
Personalización a nivel de usuario: fácil y sin código
Personalización drag and drop en el cliente web
Al seleccionar Personalice, podrás agregar campos, ocultar campos o mover campos entre secciones de la página mediante la función drag and drop Business Central. Esta personalización es individual y permite a cada usuario adaptar su entorno de trabajo según sus preferencias, sin necesidad de desarrollo.
Ventajas:
- Personalización rápida y visual.
- No requiere conocimientos técnicos.
- Ideal para usuarios que quieren adaptar su día a día.
Diseño global y personalización avanzada para consultores
Personalización a nivel global y extensiones
La opción de Diseño permite a un consultor o administrador personalizar la interfaz de cualquier página para todos los usuarios. Además de agregar, mover u ocultar campos, puedes agregar campos de la tabla que no están en la página, añadir acciones, páginas y otras áreas.
Cuando termines, puedes guardar la personalización como una extensión Business Central, que aparecerá en la página de Administración de extensiones. Desde ahí podrás habilitar, deshabilitar, exportar o incluso descargar el código para abrirlo en Visual Studio Code AL y continuar el desarrollo en un proyecto AL Visual Studio Code.
Consejos prácticos:
- Utiliza el modo diseñador para crear personalizaciones reutilizables.
- Exporta extensiones para migrarlas entre entornos.
- Administra todas las personalizaciones desde un único panel.
Personalización sin desarrollo: ventajas y límites
The personalización sin programar en Business Central es ideal para empresas que buscan agilidad y autonomía. Sin embargo, para cambios más complejos o integraciones, puedes combinar estas opciones con el desarrollo de extensiones personalizadas en AL.
¿Cuándo usar cada opción?
- Personalización usuario Business Central: Cambios rápidos y personales.
- Diseño a nivel global Business Central: Cambios para toda la organización.
- Extensiones Business Central: Personalizaciones avanzadas y exportables.
Mejores prácticas y recomendaciones
- Revisa las personalizaciones periódicamente para evitar duplicidades o conflictos.
- Documenta los cambios realizados, especialmente si usas extensiones.
- Aprovecha el Sandbox Business Central para probar antes de aplicar en producción.
- Consulta la documentación oficial de Microsoft para estar al día de novedades y límites.
ABD, tu socio en la implantación de Business Central
The personalización de Business Central es clave para adaptar la solución a las necesidades de tu empresa, mejorar la productividad y ofrecer una experiencia de usuario óptima. Tanto si eres usuario como consultor, aprovecha las opciones de diseño, extensiones y personalización sin código para sacar el máximo partido a tu entorno.
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