The cliente web de Dynamics NAV 2018 incorporó mejoras de personalización y visualización de informes que permiten trabajar de forma más cómoda desde el navegador. Entre las novedades destacan la posibilidad de adaptar las páginas a las necesidades de cada usuario y consultar informes sin depender de Internet Explorer.
Microsoft continuó así la evolución de Dynamics NAV hacia una experiencia de uso más flexible, con mayor protagonismo del acceso web y la productividad de los usuarios.
En este artículo repasamos las principales mejoras del cliente web de Microsoft Dynamics NAV 2018 y cómo pueden facilitar el trabajo diario.
1. Personalización del cliente web de Dynamics NAV 2018
Una de las novedades más destacadas de Dynamics NAV 2018 fue la ampliación de las opciones de personalización directamente desde el navegador.
La personalización está habilitada de forma predeterminada para los usuarios. Para acceder a estas opciones, basta con abrir el menú situado debajo del avatar de inicio de sesión, en la esquina superior derecha, y seleccionar Personalizar.
Los cambios se guardan a medida que se realizan, de modo que cada usuario puede adaptar la interfaz a su forma de trabajar.
¿Qué elementos se pueden personalizar?
Dynamics NAV 2018 amplió las posibilidades de personalización del cliente web. Entre ellas se encuentran:
- Mover u ocultar indicadores (Cues): adaptar la disposición de los elementos que muestran información relevante.
- Mover u ocultar partes de la página: por ejemplo, los cuadros informativos (FactBoxes) o las secciones del Centro de funciones (Role Center).
- Restablecer la personalización: borrar los cambios de una página y comenzar de nuevo.
- Modificar los campos: moverlos, ocultarlos o volver a mostrarlos.
- Personalizar las columnas: cambiar su posición y decidir cuáles se muestran.
- Congelar columnas: mantener determinadas columnas visibles mientras se desplaza horizontalmente por una tabla, de forma similar a Microsoft Excel.
Estas opciones permiten adaptar la interfaz a las tareas habituales de cada usuario, priorizando la información que necesita consultar y reduciendo los elementos que no utiliza.
Opciones de personalización para administradores
Dynamics NAV 2018 también incorporó opciones dirigidas a los administradores de TI.
Desde la página de perfiles, los administradores pueden impedir la personalización a determinados grupos de usuarios. También pueden borrar la personalización de todas las páginas o restablecer los cambios de una página específica para un usuario.
Esto permite combinar la flexibilidad individual con una gestión más controlada de la interfaz cuando la empresa necesita mantener una experiencia de uso coherente.
2. Vista previa de informes desde el cliente web
Otra mejora importante de Dynamics NAV 2018 fue la vista previa de informes desde el cliente web.
En versiones anteriores, esta funcionalidad dependía de Internet Explorer. Con NAV 2018, la vista previa pasó a estar disponible en los navegadores compatibles con el cliente web.
Para utilizarla, abre la página de solicitud del informe y selecciona el botón Vista previa. El informe se muestra mediante un visor PDF integrado que permite consultarlo desde el navegador y descargarlo al equipo.
La nueva experiencia incluye una barra de herramientas con opciones para trabajar con el documento, como ampliar o reducir el zoom y descargar el informe.
Dos funciones adicionales del visor de informes
Además de mejorar la compatibilidad con los navegadores, el visor incorporó dos funcionalidades útiles:
Desplazamiento por el documento. Permite mover el área visible del informe en distintas direcciones. Resulta especialmente práctico al ampliar el zoom para consultar una parte concreta de la página.
Selección de texto. Permite seleccionar palabras, párrafos o filas del informe y copiar el contenido para utilizarlo en otra ubicación, como una página de Dynamics NAV o un documento de Microsoft Word.
Estas mejoras facilitan la consulta de informes y el trabajo con la información desde el propio cliente web, sin necesidad de recurrir a herramientas adicionales para las tareas descritas.
3. ¿Dónde consultar la documentación del cliente web de NAV?
Si quieres ampliar la información sobre estas funcionalidades, puedes consultar la documentación de Microsoft sobre personalización de la interfaz de usuario de Dynamics NAV.
La documentación técnica permite profundizar en las opciones disponibles y conocer los procedimientos de configuración correspondientes a cada versión.
Ten en cuenta que este artículo se centra en Microsoft Dynamics NAV 2018. Si utilizas otra versión de NAV o Microsoft Dynamics 365 Business Central, comprueba la documentación específica de tu producto, ya que las opciones y los procedimientos pueden variar.
¿Necesitas ayuda con Microsoft Dynamics NAV?
Las mejoras del cliente web de Dynamics NAV 2018 facilitaron la personalización de la interfaz y la consulta de informes desde el navegador. Conocer estas opciones ayuda a aprovechar las funcionalidades disponibles en esta versión del ERP.
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