Integración Business central con Microsoft Teams

En el blog de hoy os enseñaremos cómo sacar el máximo provecho entre Business Central y Microsoft Teams, podemos enviar las urls de determinadas páginas y compartirlos tanto con personas de nuestra empresa o externas siempre que tengamos los permisos correspondientes. La app de Business Central está disponible en el marketplace de Teams y podemos utilizarla desde la versión web, escritorio o aplicación móvil.

Estamos seguros que como nosotros en ABD estáis enganchados a Teams, pues intercambiando información, cerrando agenda para reuniones, convocando eventos, entonces hoy queremos enseñaros como sacar el máximo provecho entre la integración entre Business Central y Teams.

Microsoft Teams es una solución de la suite de productos de Microsoft 365 que nos permite conectar con otros usuarios de nuestra organización o ajenos a ella y colaborar para simplificar nuestro trabajo, Business Central ofrece una app que se conecta con Microsoft Teams con nuestros datos de Business Central para que podamos compartir información mas rápidamente con nuestros compañeros.

Una consideración previa antes de proseguir en referencia a las licencias es que para copiar un link en Teams y enviarlo con una tarjeta vamos a necesitar una licencia de Teams y también una de Business Central, para poder conseguir el enlace, también vamos a necesitar ambas licencias para acceder a los detalles concretos de la tarjeta que enviamos o que nos envían, solo necesitaremos una licencia de Teams si tenemos que visualizar la tarjeta en una conversación sin acceder a sus detalles. También tenemos que asegurarnos que nuestro Teams o navegador permita el preview de enlaces o de lo contrario tendremos que arreglarlo, porque sino nuestra tarjeta no podrá generarse visualmente.

Importante destacar que la integración con Teams solo esta soportada para Business Central cloud, es decir, la versión online, NO para las versiones on-premise.

Es necesario instalar de la app de Business Central desde la interface de Teams, como se observa en la siguiente imagen:

 

Una vez instalada, nos solicitará iniciar sesión en Business Central,  a partir de ahí ya la tendremos abierta, recordemos que la aplicación de Business Central nos va a permitir copiar un link de cualquier registro de Business Central y pegarlo en una conversación de Teams para compartirlo con un compañero y la app expandirá el enlace como una tarjeta interactiva.

Tenemos dos opciones, desde el botón «Compartir con Teams», o copiando directamente la url del explorador:

Debemos indicar el o los compañer@s con los que queremos compartir la información y pulsamos compartir.. 

Integración Business central con Microsoft Teams

Aquí podéis comprobar como aparece la tarjeta del cliente  automáticamente.

Integración Business central con Microsoft Teams

Una de las dudas mas comunes sobre la integración entre Teams y Business Central es si la app funciona para múltiples compañías y entornos. El link que compartimos ya contiene información del entorno y de la empresa de acuerdo con lo que se va a mostrar correctamente, eso sí, tan solo podremos ver en detalle esa información o editarlas si tenemos los permisos correspondientes para esa empresa o compañía. Una vez enviamos una tarjeta o un chat no podemos borrar la tarjeta porque ya esta enviada, pero tenemos la opción de eliminar el mensaje entero y se va a eliminar tanto de nuestro chat como del chat de la persona con la que estamos conversando y por ultimo si nuestro administrador de IT ha asignado los permisos correspondientes podremos llegar a compartir estas tarjetas con los usuarios de fuera de nuestra organización, por ejemplo, le podríamos enviar a un cliente una oferta de venta para que pudiera visualizar y aprobarla, dicho esto, estamos seguros que esta integración va seguir mejorando con la siguientes releases.

Espero que os sirva de ayuda.  🙂

Conchi Beltrán Reyes

Programación Dynamics
ABD Consultoría y Soluciones Informáticas

Integración Business central con Microsoft Teams

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